రంగాల వారీ గైడ్‌లు
ఏజెన్సీలు, కన్సల్టెన్సీల కోసం Workclave
క్లయింట్లు, ఎంగేజ్‌మెంట్లు సెటప్ చేయండి, ఎంగేజ్‌మెంట్ వారీగా సమయం ట్రాక్ చేయండి, ప్రతి నెలా క్లయింట్ గంటలను రిపోర్ట్ చేయండి.
ఏజెన్సీకి Workclave ఎలా సరిపోతుంది
| Workclave | మీ ఏజెన్సీలో | ఉదాహరణ |
|---|---|---|
| Client (ఒక టీమ్) | ఒక క్లయింట్ అకౌంట్ | GreenLeaf Foods Pvt Ltd |
| Engagement (ఒక ప్రాజెక్ట్) | ఆ క్లయింట్ కోసం చేసే ఒక పని | Website Revamp |
| Department | మీ అంతర్గత విభాగం | Design, Development, Content |
| Session | ఒక ఎంగేజ్‌మెంట్‌పై సమయం | Website Revamp పై 2h 30m |
సెటప్
- సెటప్ దశ 1 లో Agency with multiple clients ఎంచుకోండి. సెటప్ తర్వాత Workclave క్లయింట్ల సెట్టింగ్‌ల పేజీ తెరుస్తుంది.
- Settings → Workspace లో Agency / consultancy ఎంచుకుని Save Changes క్లిక్ చేయండి.
- Settings → Clients & Permissions లో ప్రతి అకౌంట్‌కు ఒక క్లయింట్ సృష్టించండి.
- Engagements కు వెళ్ళి, ప్రతి పనికి Add Engagement క్లిక్ చేయండి. క్లయింట్‌ను ఎంచుకోండి.
- Design, Development లాంటి డిపార్ట్‌మెంట్లు సృష్టించి, HOD లను ఎంచుకోండి.
- మీ వ్యక్తులను ఆహ్వానించి, Assign Members తో వారిని ఎంగేజ్‌మెంట్లకు కేటాయించండి.
సమయం ట్రాక్ చేయండి
వ్యక్తులు Start session పక్కన ఎంగేజ్‌మెంట్ ఎంచుకుని, పని చేసి, Stop session క్లిక్ చేస్తారు. ఎంగేజ్‌మెంట్ మార్చాలంటే, ఆపి మళ్ళీ ప్రారంభిస్తారు. ప్రతి సెషన్ ఒక ఎంగేజ్‌మెంట్‌కు చెందుతుంది.
సమయాన్ని సమీక్షించండి
సెషన్లు ఆమోదం కోసం ఒక సమీక్షకుడికి వెళ్తాయి. చాలా వర్క్‌స్పేస్‌లలో ఇది వర్క్‌స్పేస్ అడ్మిన్. సెషన్లను ఆమోదించండి చూడండి.
క్లయింట్ గంటలను రిపోర్ట్ చేయండి
- Reports లో, Timesheet by engagement ఒక్కో వ్యక్తి ఒక్కో ఎంగేజ్‌మెంట్‌పై గంటలు చూపిస్తుంది.
- ఆ క్లయింట్ ఎంగేజ్‌మెంట్లు మాత్రమే చూడడానికి ఒక క్లయింట్‌ను ఎంచుకుని, Download CSV క్లిక్ చేయండి.
- రిటైనర్ల కోసం, క్లయింట్ ఆమోదం పొందిన గంటలను కాంట్రాక్ట్‌లోని గంటలతో పోల్చండి.
- ఈ వారం సమయం ఎక్కడికి వెళ్తోందో చూడడానికి డ్యాష్‌బోర్డ్‌లో Hours by project వాడండి.
సూచనలు
- పూర్తయిన ఎంగేజ్‌మెంట్లను Change Status తో Completed గా గుర్తించండి.
- నెల ముగిసే ముందే క్లయింట్ టైమ్‌షీట్‌లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
- Workclave గంటలను రిపోర్ట్ చేస్తుంది. మీ రేట్లను Workclave బయట వేసుకోండి.
స్క్రీన్‌షాట్‌లలో ఇంగ్లీష్ ఇంటర్‌ఫేస్ కనిపిస్తుంది.
సంబంధిత ఆర్టికల్స్
CA ఫర్మ్ కోసం పూర్తి సెటప్: క్లయింట్లు, ప్రతి క్లయింట్ వెండర్లు, సిబ్బంది, వెండర్ వారీగా నమోదైన సమయం, ఆమోదం, బిల్లింగ్ కోసం ప్రతి క్లయింట్‌కు నెలవారీ టైమ్‌షీట్ CSV.
టీమ్‌లను సృష్టించండి, పేరు మార్చండి, తొలగించండి. CA ఫర్మ్‌లు, ఏజెన్సీలు టీమ్‌లను క్లయింట్లుగా వాడి, వాటికి ప్రాజెక్ట్‌లను జోడిస్తాయి.
ఒక్కో వ్యక్తి, ఒక్కో ప్రాజెక్ట్‌కు ఆమోదం పొందిన, పెండింగ్ గంటలు చూడడానికి, క్లయింట్ వారీగా ఫిల్టర్ చేయడానికి, బిల్లింగ్ కోసం CSV డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి ప్రాజెక్ట్ వారీ టైమ్‌షీట్ వాడండి.
Company, Accounting / CA firm లేదా Agency ఎంచుకోండి. అప్పుడు Clients, Vendors లాంటి మీ పనికి సరిపోయే పదాలను Workclave వాడుతుంది.