Guide per settore
Workclave per agenzie e società di consulenza
Configura clienti e incarichi, registra le ore per incarico e riporta ogni mese le ore per cliente.
Come Workclave si adatta a un'agenzia
| Workclave | Nella tua agenzia | Esempio |
|---|---|---|
| Client (un team) | Un cliente | GreenLeaf Foods Pvt Ltd |
| Engagement (un progetto) | Un lavoro per quel cliente | Website Revamp |
| Department | La tua funzione interna | Design, Sviluppo, Contenuti |
| Session | Tempo su un incarico | 2h 30m su Website Revamp |
Configurazione
- Nel passaggio 1 della configurazione, scegli Agency with multiple clients (agenzia con più clienti). Dopo la configurazione, Workclave apre la pagina delle impostazioni dei clienti.
- In Settings → Workspace, scegli Agency / consultancy e fai clic su Save Changes.
- In Settings → Clients & Permissions, crea un cliente per ogni account.
- Vai su Engagements (incarichi) e fai clic su Add Engagement per ogni lavoro. Scegli il cliente.
- Crea reparti come Design e Sviluppo e scegli gli HOD.
- Invita le persone e assegnale agli incarichi con Assign Members.
Registra le ore
Le persone scelgono l'incarico accanto a Start session, lavorano e fanno clic su Stop session. Per cambiare incarico, fermano la sessione e ne avviano un'altra. Ogni sessione è legata a un solo incarico.
Controlla le ore
Le sessioni vanno a un revisore per l'approvazione. Nella maggior parte dei workspace è un amministratore del workspace. Vedi Approva le sessioni.
Riporta le ore per cliente
- In Reports, Timesheet by engagement (timesheet per incarico) mostra le ore per persona e per incarico.
- Scegli un cliente per vedere solo i suoi incarichi, poi fai clic su Download CSV.
- Per i contratti a canone (retainer), confronta le ore approvate del cliente con le ore previste dal contratto.
- Usa Hours by project nella dashboard per vedere dove va il tempo questa settimana.
Suggerimenti
- Segna gli incarichi conclusi come Completed (completato) con Change Status.
- Scarica i timesheet dei clienti prima della fine del mese.
- Workclave riporta le ore. Applica le tue tariffe fuori da Workclave.
Le schermate mostrano l'interfaccia in inglese.
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Una configurazione completa per uno studio commercialista (CA firm): clienti, fornitori di ogni cliente, personale, ore registrate per fornitore, approvazione e un CSV mensile del timesheet per cliente da usare per la fatturazione.
Crea, rinomina ed elimina i team. Studi commercialisti e agenzie usano i team come clienti e vi collegano i progetti.
Usa il timesheet per progetto per vedere le ore approvate e in sospeso per persona e progetto, filtrare per cliente e scaricare un CSV per la fatturazione.
Scegli Company, Accounting / CA firm o Agency perché Workclave usi termini adatti al tuo lavoro, come Clients e Vendors.