Workclave للوكالات والاستشاريين

أعِدّ العملاء والتكليفات، وتتبّع الوقت لكل تكليف، وأعِدّ تقرير ساعات العملاء كل شهر.

كيف يناسب Workclave الوكالة

Workclave	في وكالتك	مثال
Client (فريق)	حساب عميل	GreenLeaf Foods Pvt Ltd
Engagement (مشروع)	عمل محدّد لذلك العميل	Website Revamp
Department	وظيفة داخلية لديك	التصميم، والتطوير، والمحتوى
Session	وقت على تكليف واحد	ساعتان و30 دقيقة على Website Revamp

الإعداد

في الخطوة 1 من الإعداد، اختر Agency with multiple clients (وكالة لها عدة عملاء). بعد الإعداد، يفتح Workclave صفحة إعدادات العملاء.
في Settings → Workspace، اختر Agency / consultancy وانقر على Save Changes (حفظ التغييرات).
في Settings → Clients & Permissions، أنشئ عميلًا لكل حساب.
انتقل إلى Engagements (التكليفات) وانقر على Add Engagement (إضافة تكليف) لكل عمل. واختر العميل.
أنشئ أقسامًا مثل Design وDevelopment، واختر رؤساءها.
ادعُ فريقك وعيّنهم على التكليفات باستخدام Assign Members (تعيين الأعضاء).

تتبّع الوقت

يختار الأشخاص التكليف بجانب Start session (بدء جلسة)، ويعملون، ثم ينقرون على Stop session (إيقاف الجلسة). وللانتقال إلى تكليف آخر، يوقفون الجلسة ويبدؤون من جديد. كل جلسة مرتبطة بتكليف واحد.

مراجعة الوقت

تذهب الجلسات إلى مراجِع للموافقة. وفي معظم مساحات العمل يكون هذا مسؤول مساحة العمل. راجع الموافقة على الجلسات.

تقرير ساعات العملاء

في Reports، يعرض Timesheet by engagement (جدول الدوام حسب التكليف) الساعات لكل شخص في كل تكليف.
اختر عميلًا لرؤية تكليفاته فقط، ثم انقر على Download CSV.
لعقود الاحتفاظ الشهرية (retainers)، قارن الساعات المعتمدة للعميل بالساعات الواردة في العقد.
استخدم Hours by project في لوحة التحكم لترى أين يذهب الوقت هذا الأسبوع.

نصائح

علّم التكليفات المنتهية بحالة Completed (مكتمل) باستخدام Change Status (تغيير الحالة).
نزّل جداول دوام العملاء قبل نهاية الشهر.
يقدّم Workclave تقارير الساعات. طبّق أسعارك خارج Workclave.

تعرض لقطات الشاشة الواجهة باللغة الإنجليزية.