الأشخاص والمشاريع
الفرق والعملاء
أنشئ الفرق وأعد تسميتها واحذفها. تستخدم مكاتب المحاسبة والوكالات الفرق بوصفها عملاء وتربط بها المشاريع.
ما هو الفريق
الفريق مجموعة عمل. يمكن أن يكون الشخص في عدة فرق. ويمكن أن يتبع المشروع فريقًا واحدًا. في مكاتب المحاسبة والوكالات، الفريق هو Client (عميل)، ومشاريعه هي العمل الذي تفوتره لذلك العميل.
الفرق مقارنةً بالأقسام
| Team (أو Client) | Department | |
|---|---|---|
| الغرض | تجميع العمل والمشاريع | الهيكل الإداري للموارد البشرية |
| عدد الأشخاص في كل عنصر | كثيرون | كثيرون |
| عدد العناصر لكل شخص | عدة | واحد |
| يُستخدم في | امتلاك المشاريع، وتصفية جداول الدوام، وتوجيه الموافقات | الملفات الشخصية، والتقارير، وتصفية السجل، ورؤساء الأقسام |
| مكان الإدارة | Settings → Teams & Permissions | صفحة Team أو Settings → Departments (HR) |
أنشئ فريقًا
- انتقل إلى Settings → Teams & Permissions. وترى مكاتب المحاسبة والوكالات Clients & Permissions.
- تحت Create team (إنشاء فريق)، اكتب اسمًا في New team name (اسم الفريق الجديد)، مثل “Sales”.
- انقر على Create (إنشاء).
يستطيع مسؤولو مساحة العمل ومديرو الفرق إنشاء الفرق. ويصبح منشئ الفريق أول عضو فيه، بصفته مسؤول الفريق.
إعادة تسمية فريق أو حذفه
- ابحث عن الفريق تحت Your teams (فرقك).
- لإعادة التسمية، انقر على Rename (إعادة تسمية)، واكتب الاسم الجديد، وانقر على Save (حفظ). اضغط Escape أو انقر على Cancel (إلغاء) للتوقف.
- للحذف، انقر على Delete (حذف) وأكّد. توضّح الرسالة أن أعضاء الفريق يبقون في مساحة العمل.
لا يمكنك حذف فريق ما زالت لديه مشاريع. يعرض Workclave “Move or delete its projects first; they hold the billable history.” انقل كل مشروع إلى فريق آخر، أو احذفه، أولًا.
مسؤولو مساحة العمل وحدهم يستطيعون إعادة تسمية الفرق أو حذفها. ويرى غيرهم “You do not have permission to manage this team.”
اربط المشاريع بفريق
- عند إضافة مشروع، اختر الفريق في حقل Team.
- لنقل مشروع، افتح تفاصيله وغيّر حقل Team.
- استخدم عامل تصفية الفريق في صفحة Projects وفي جدول الدوام ضمن Reports.
راجع المشاريع.
عضوية الفريق حاليًا
حاليًا، لا توجد في تطبيق الويب شاشة لإضافة أشخاص إلى فريق. عضو الفريق هو الشخص الذي أنشأه. ويؤثّر هذا في توجيه الموافقات. راجع الموافقة على الجلسات. أما أعضاء المشروع فهم أمر منفصل، ويمكنك تحديدهم في كل مشروع.
تعرض لقطات الشاشة الواجهة باللغة الإنجليزية.
مقالات ذات صلة
أضف المشاريع، واربطها بفريق أو عميل، وعيّن الأعضاء، وغيّر الحالة، واقرأ تفاصيل المشروع.
أنشئ الأقسام، وضع كل شخص في قسم واحد، واختر رئيس القسم (HOD).
اختر Company أو Accounting / CA firm أو Agency ليستخدم Workclave كلمات تناسب عملك، مثل Clients وVendors.
تعرّف على من يراجع كل جلسة، وكيف توافق على جداول الدوام أو تعيدها، وكيف توافق على عدد كبير منها دفعة واحدة.