Personas y proyectos
Equipos y clientes
Crea, cambia de nombre y elimina equipos. Los despachos de CA y las agencias usan los equipos como clientes y les vinculan proyectos.
Qué es un equipo
Un equipo es un grupo de trabajo. Una persona puede estar en varios equipos. Un proyecto puede pertenecer a un equipo. En los despachos de CA y las agencias, un equipo es un Client (cliente), y sus proyectos son el trabajo que facturas a ese cliente.
Equipos frente a departamentos
| Team (o Client) | Department | |
|---|---|---|
| Finalidad | Agrupar trabajo y proyectos | Estructura de RR. HH. |
| Personas por elemento | Muchas | Muchas |
| Elementos por persona | Varios | Uno |
| Se usa para | Ser dueño de proyectos, filtrar hojas de horas, asignar aprobaciones | Perfiles, informes, filtros del registro, HOD |
| Dónde se gestiona | Settings → Teams & Permissions | Página Team o Settings → Departments (HR) |
Crear un equipo
- Ve a Settings → Teams & Permissions. Los despachos de CA y las agencias ven Clients & Permissions.
- En Create team (crear equipo), escribe un nombre en New team name, por ejemplo “Ventas”.
- Haz clic en Create (crear).
Los Workspace admins y los Team managers pueden crear equipos. Quien crea un equipo pasa a ser su primer miembro, como administrador del equipo.
Cambiar el nombre o eliminar un equipo
- Busca el equipo en Your teams (tus equipos).
- Para cambiar el nombre, haz clic en Rename, escribe el nuevo nombre y haz clic en Save. Pulsa Escape o haz clic en Cancel para salir.
- Para eliminarlo, haz clic en Delete y confirma. El mensaje indica que los miembros del equipo siguen en el espacio de trabajo.
No puedes eliminar un equipo que todavía tiene proyectos. Workclave muestra “Move or delete its projects first; they hold the billable history.” Primero mueve cada proyecto a otro equipo o elimínalo.
Solo los Workspace admins pueden cambiar el nombre de un equipo o eliminarlo. El resto ve “You do not have permission to manage this team.”
Vincular proyectos a un equipo
- Al añadir un proyecto, elige el equipo en el campo Team.
- Para mover un proyecto, abre sus detalles y cambia el campo Team.
- Usa el filtro de equipo en la página Projects y en la hoja de horas de Reports.
Consulta Proyectos.
Miembros de un equipo hoy
Por ahora, la aplicación web no tiene ninguna pantalla para añadir personas a un equipo. El miembro de un equipo es quien lo creó. Esto afecta a cómo se asignan las aprobaciones. Consulta Aprueba sesiones. Los miembros de un proyecto son aparte y puedes definirlos en cada proyecto.
Las capturas de pantalla muestran la interfaz en inglés.
Artículos relacionados
Añade proyectos, vincúlalos a un equipo o cliente, asigna miembros, cambia su estado y consulta sus detalles.
Crea departamentos, coloca a cada persona en uno y elige un jefe de departamento (HOD, Head of Department).
Elige Company, Accounting / CA firm o Agency para que Workclave use palabras que encajen con tu trabajo, como Clients y Vendors.
Descubre quién revisa cada sesión, cómo aprobar o devolver hojas de horas y cómo aprobar muchas a la vez.