Pessoas e projetos
Equipes e clientes
Crie, renomeie e exclua equipes. Escritórios de contabilidade e agências usam as equipes como clientes e vinculam projetos a elas.
O que é uma equipe
Uma equipe é um grupo de trabalho. Uma pessoa pode estar em várias equipes. Um projeto pode pertencer a uma equipe. Para escritórios de contabilidade e agências, a equipe é um Client (cliente), e os projetos dela são o trabalho que você fatura para esse cliente.
Equipes comparadas com departamentos
| Equipe (ou cliente) | Departamento | |
|---|---|---|
| Finalidade | Agrupar trabalho e projetos | Estrutura de RH |
| Pessoas por item | Várias | Várias |
| Itens por pessoa | Vários | Um |
| Usado para | Ser dono de projetos, filtrar timesheets, encaminhar aprovações | Perfis, relatórios, filtros do registro de presença, HODs |
| Onde gerenciar | Settings → Teams & Permissions | Página Team ou Settings → Departments (HR) |
Crie uma equipe
- Vá em Settings → Teams & Permissions. Escritórios de contabilidade e agências veem Clients & Permissions.
- Em Create team, digite um nome em New team name, por exemplo “Vendas”.
- Clique em Create (criar).
Admins do espaço e gestores de equipe podem criar equipes. Quem cria a equipe vira o primeiro membro dela, como admin da equipe.
Renomeie ou exclua uma equipe
- Encontre a equipe em Your teams (suas equipes).
- Para renomear, clique em Rename, digite o novo nome e clique em Save. Aperte Esc ou clique em Cancel para desistir.
- Para excluir, clique em Delete e confirme. A mensagem informa que os membros da equipe continuam no espaço de trabalho.
Você não pode excluir uma equipe que ainda tem projetos. O Workclave mostra “Move or delete its projects first; they hold the billable history.” Antes, mova cada projeto para outra equipe ou exclua o projeto.
Só admins do espaço podem renomear ou excluir equipes. Os demais veem “You do not have permission to manage this team.”
Vincule projetos a uma equipe
- Ao adicionar um projeto, escolha a equipe no campo Team.
- Para mover um projeto, abra os detalhes dele e mude o campo Team.
- Use o filtro de equipe na página Projects e no timesheet de Reports.
Veja Projetos.
Membros das equipes hoje
Hoje o app web não tem uma tela para adicionar pessoas a uma equipe. O membro da equipe é quem a criou. Isso afeta o encaminhamento das aprovações. Veja Aprove sessões. Os membros de projeto são outra coisa, e você pode defini-los em cada projeto.
As capturas de tela mostram a interface em inglês.
Artigos relacionados
Adicione projetos, vincule-os a uma equipe ou cliente, atribua membros, mude o status e veja os detalhes do projeto.
Crie departamentos, coloque cada pessoa em um departamento e escolha um chefe de departamento (HOD).
Escolha Company, Accounting / CA firm ou Agency para o Workclave usar palavras que combinam com seu trabalho, como Clients e Vendors.
Saiba quem revisa cada sessão, como aprovar ou devolver timesheets e como aprovar vários de uma vez.