Primeiros passos
Configure seu espaço de trabalho
Passe pelas seis etapas de configuração após o cadastro e depois conclua as tarefas de configuração recomendadas.
Sobre as etapas de configuração
Quando você se cadastra com um e-mail corporativo e cria um espaço de trabalho novo, o Workclave mostra seis etapas curtas de configuração. Você se torna o Workspace admin (admin do espaço de trabalho).
Você pode sair da configuração e voltar depois. O Workclave abre na etapa em que você parou.
Etapa 1: Para quem você está configurando?
Escolha uma opção e clique em Continue (continuar).
| Opção | Ideal para |
|---|---|
| Freelancer | Uma pessoa só. O Workclave pula a etapa de projetos. |
| Small Team / Startup | Uma equipe com membros, aprovações e projetos. |
| Agency with multiple clients | Trabalho para clientes. Após a configuração, o Workclave abre a página de configurações de clientes. |
Etapa 2: Organization Details (dados da organização)
- Organization Name (nome da organização): obrigatório. Vira o nome do seu espaço de trabalho.
- What kind of business are you? (que tipo de negócio você é?): Company / other, Accounting / CA firm ou Agency / consultancy. Veja Escolha seu tipo de negócio.
- Timezone (fuso horário): o Workclave sugere o fuso do seu computador.
- Workweek (semana de trabalho): Mon–Fri, Mon–Sat ou Custom. Com Custom, clique nos dias em que você trabalha.
- Team Size (tamanho da equipe): obrigatório.
Clique em Continue. Você pode mudar tudo isso depois em Settings → Workspace.
Etapa 3: Invite Your Team (convide sua equipe)
Digite um e-mail por linha. Clique em + Add another para mais linhas. Clique em Continue para enviar os convites ou em Skip for now (pular por enquanto).
As pessoas convidadas entram como Members. Você pode definir departamentos e promover pessoas depois que elas entrarem. Veja Convide sua equipe.
Etapa 4: Attendance Settings (configurações de presença)
Em Approvals, escolha Auto-approve, Approve daily summary ou Approve each session (aprovar automaticamente, aprovar o resumo diário ou aprovar cada sessão).
O Workclave salva essa escolha, mas hoje toda sessão encerrada ainda vai para revisão. Conte com um gestor ou admin para aprovar as sessões.
Em Breaks & Lunch, marque Auto-lunch deduction e informe Lunch deduction (minutes). O Workclave usa esse número como duração do intervalo de almoço automático. Veja como funciona em Configurações do espaço de trabalho.
Etapa 5: Projects / Clients (projetos / clientes)
Esta etapa aparece para Small Team / Startup e Agency with multiple clients. Digite um nome para cada projeto. Clique em Add project para adicionar mais. Clique em Continue ou Skip for now.
Nesta etapa só os nomes dos projetos são salvos. A opção de faturamento e as tags ainda não são salvas.
Etapa 6: Finish (concluir)
Você vê Your team is ready. (sua equipe está pronta). Clique em Go to Dashboard para concluir. Você também pode clicar em Open Session Timer ou Invite More Members.
Depois da configuração: ordem recomendada
- Cadastre seus feriados em Settings → Holidays. Veja Feriados.
- Cadastre turnos em Settings → Shifts se quiser marcar atrasos. Veja Turnos e atrasos.
- Cadastre tipos de ausência em Settings → Leave Types. Veja Tipos de ausência e saldos.
- Crie departamentos e escolha os HODs. Veja Departamentos e HODs.
- Convide pessoas em Team → Invite to workspace.
- Crie projetos e, se precisar, equipes ou clientes.
- Se você roda folha de pagamento na Índia, crie estruturas salariais em Settings → Payroll. Veja Configuração da folha.
O painel mostra um Setup checklist (lista de configuração) para admins e gestores. Admins também podem rever o tour guiado em Settings → General → Replay tour.
As capturas de tela mostram a interface em inglês.
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