Primeros pasos
Configura tu espacio de trabajo
Recorre los seis pasos de configuración tras el registro y completa después las tareas recomendadas para tu espacio de trabajo.
Sobre los pasos de configuración
Cuando te registras con un correo de trabajo y creas un espacio nuevo, Workclave muestra seis pasos cortos de configuración. Pasas a ser el Workspace admin (administrador del espacio).
Puedes salir de la configuración y volver más tarde. Workclave abre el paso donde lo dejaste.
Paso 1: ¿Para quién lo configuras?
Elige una opción y haz clic en Continue (continuar).
| Opción | Ideal para |
|---|---|
| Freelancer | Una sola persona. Workclave se salta el paso de proyectos. |
| Small Team / Startup | Un equipo con miembros, aprobaciones y proyectos. |
| Agency with multiple clients | Trabajo para clientes. Tras la configuración, Workclave abre la página de ajustes de clientes. |
Paso 2: Datos de la organización
- Organization Name (nombre de la organización): obligatorio. Será el nombre de tu espacio de trabajo.
- What kind of business are you? (qué tipo de negocio eres): Company / other, Accounting / CA firm o Agency / consultancy. Consulta Elige tu tipo de negocio.
- Timezone (zona horaria): Workclave sugiere la zona horaria de tu ordenador.
- Workweek (semana laboral): Mon–Fri, Mon–Sat o Custom. Con Custom, haz clic en los días que trabajas.
- Team Size (tamaño del equipo): obligatorio.
Haz clic en Continue. Puedes cambiar estos datos más tarde en Settings → Workspace.
Paso 3: Invita a tu equipo
Escribe una dirección de correo por línea. Haz clic en + Add another (añadir otra) para tener más líneas. Haz clic en Continue para enviar las invitaciones, o en Skip for now (omitir por ahora).
Las personas invitadas entran como Members (miembros). Puedes asignarles departamentos y ascenderlas cuando se unan. Consulta Invita a tu equipo.
Paso 4: Ajustes de asistencia
En Approvals (aprobaciones), elige Auto-approve, Approve daily summary o Approve each session.
Workclave guarda esta elección, pero por ahora todas las sesiones terminadas pasan igualmente a revisión. Cuenta con que un responsable o un administrador tenga que aprobarlas.
En Breaks & Lunch (pausas y comida), marca Auto-lunch deduction (descuento automático de comida) e indica los Lunch deduction (minutes). Workclave usa ese número como duración de la pausa automática para comer. Aprende cómo funciona en Configuración del espacio de trabajo.
Paso 5: Proyectos / clientes
Este paso aparece con Small Team / Startup y con Agency with multiple clients. Escribe un nombre para cada proyecto. Haz clic en Add project (añadir proyecto) para agregar más. Haz clic en Continue o en Skip for now.
En este paso solo se guardan los nombres de los proyectos. La opción de facturación y las etiquetas todavía no se guardan.
Paso 6: Finalizar
Verás Your team is ready. (tu equipo está listo). Haz clic en Go to Dashboard (ir al panel) para terminar. También puedes hacer clic en Open Session Timer o en Invite More Members.
Después de la configuración: orden recomendado
- Añade tus festivos en Settings → Holidays. Consulta Festivos.
- Añade turnos en Settings → Shifts si quieres registrar retrasos. Consulta Turnos y retrasos.
- Añade tipos de ausencia en Settings → Leave Types. Consulta Tipos de ausencia y saldos.
- Crea departamentos y elige a los HOD. Consulta Departamentos y HOD.
- Invita a personas desde Team → Invite to workspace.
- Crea proyectos, y también equipos o clientes si los necesitas.
- Si procesas nómina en la India, crea estructuras salariales en Settings → Payroll. Consulta Configuración de la nómina.
El panel muestra una Setup checklist (lista de configuración) a administradores y responsables. Los administradores también pueden repetir el recorrido guiado desde Settings → General → Replay tour.
Las capturas de pantalla muestran la interfaz en inglés.
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