Primeiros passos
Escolha seu tipo de negócio
Escolha Company, Accounting / CA firm ou Agency para o Workclave usar palavras que combinam com seu trabalho, como Clients e Vendors.
O que o tipo de negócio muda
O tipo de negócio muda só os rótulos. Seus dados, recursos e regras continuam iguais. Você pode trocar o tipo quando quiser.
| Tipo de negócio | Descrição no app | Uma equipe se chama | Um projeto se chama |
|---|---|---|---|
| Company / other | Equipes, projetos e departamentos | Team | Project |
| Accounting / CA firm | Você atende empresas clientes e fatura as horas dos fornecedores delas | Client | Vendor |
| Agency / consultancy | Você toca contratos com clientes | Client | Engagement |
Departamentos continuam com o nome Departments em qualquer tipo de negócio.
Onde aparecem os novos rótulos
- O item Projects no menu à esquerda, por exemplo Vendors.
- A página Projects: o botão de adicionar, as colunas e os filtros.
- A lista ao lado de Start session, por exemplo “No vendor”.
- Os filtros e colunas da página Sessions.
- O painel de timesheet em Reports, por exemplo Timesheet by vendor.
- A aba de configurações Teams & Permissions, que vira Clients & Permissions.
As capturas de tela desta central de ajuda usam os rótulos de Company (Teams e Projects). As exceções são o guia para escritórios de contabilidade e a imagem acima, que usam Clients e Vendors.
Mude seu tipo de negócio
- Vá em Settings → Workspace. Só admins do espaço veem esta aba.
- Abra What kind of business are you? e escolha um tipo.
- Clique em Save Changes (salvar alterações). A página recarrega com os novos rótulos.
Você também pode escolher o tipo durante a configuração, em Step 2: Organization Details.
As capturas de tela mostram a interface em inglês.
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