行业指南
面向代理机构和咨询公司的 Workclave
设置客户和委托项目，按委托项目记录工时，并每月汇报客户工时。
Workclave 如何对应代理机构的业务
| Workclave | 在你的机构中 | 示例 |
|---|---|---|
| Client（客户，即团队） | 一个客户账户 | GreenLeaf Foods Pvt Ltd |
| Engagement（委托项目，即项目） | 为该客户做的一项工作 | Website Revamp |
| Department（部门） | 你的内部职能 | 设计、开发、内容 |
| Session（会话） | 花在某个委托项目上的时间 | 在 Website Revamp 上 2 小时 30 分钟 |
设置
- 在设置第 1 步中选择 Agency with multiple clients。设置完成后，Workclave 会打开客户设置页面。
- 在 Settings → Workspace 中选择 Agency / consultancy，然后点击 Save Changes。
- 在 Settings → Clients & Permissions 中为每个客户账户创建一个客户。
- 进入 Engagements，为每项工作点击 Add Engagement（添加委托项目），并选择客户。
- 创建设计、开发等部门，并指定 HOD。
- 邀请成员，并用 Assign Members 把他们分配到委托项目。
记录工时
成员在 Start session 旁边选择委托项目，开始工作，然后点击 Stop session。要切换委托项目，先停止再重新开始。每个会话只关联一个委托项目。
审核工时
会话会交给审核人审批。在大多数工作区中，审核人是工作区管理员。参见审批会话。
汇报客户工时
- 在 Reports 中，Timesheet by engagement（按委托项目的工时表）显示每个人在每个委托项目上的工时。
- 选择一个客户，只查看该客户的委托项目，然后点击 Download CSV。
- 对于包月（retainer）客户，把客户的已批准工时与合同约定的工时进行比较。
- 使用仪表板上的 Hours by project 查看本周时间都花在了哪里。
小贴士
- 用 Change Status 把已完成的委托项目标记为 Completed（已完成）。
- 在月底前下载客户工时表。
- Workclave 汇报的是工时。请在 Workclave 之外套用你的费率。
截图显示的是英文界面。