Guias por setor
Workclave para agências e consultorias
Configure clientes e contratos (engagements), registre horas por contrato e informe as horas de cada cliente todo mês.
Como o Workclave se encaixa em uma agência
| Workclave | Na sua agência | Exemplo |
|---|---|---|
| Client (uma equipe) | Uma conta de cliente | GreenLeaf Foods Pvt Ltd |
| Engagement (um projeto) | Um trabalho para esse cliente | Website Revamp |
| Department | Sua área interna | Design, Desenvolvimento, Conteúdo |
| Session | Tempo em um contrato | 2h 30m em Website Revamp |
Configuração
- Na etapa 1 da configuração, escolha Agency with multiple clients (agência com vários clientes). Depois da configuração, o Workclave abre a página de configurações de clientes.
- Em Settings → Workspace, escolha Agency / consultancy e clique em Save Changes.
- Em Settings → Clients & Permissions, crie um cliente para cada conta.
- Vá em Engagements e clique em Add Engagement para cada trabalho. Escolha o cliente.
- Crie departamentos como Design e Desenvolvimento e escolha os HODs.
- Convide sua equipe e atribua as pessoas aos contratos com Assign Members.
Registre horas
As pessoas escolhem o contrato ao lado de Start session, trabalham e clicam em Stop session. Para trocar de contrato, elas encerram e iniciam de novo. Cada sessão fica ligada a um contrato.
Revise as horas
As sessões vão para um revisor aprovar. Na maioria dos espaços de trabalho, é um admin do espaço. Veja Aprove sessões.
Informe as horas dos clientes
- Em Reports, o Timesheet by engagement mostra as horas por pessoa e por contrato.
- Escolha um cliente para ver só os contratos dele e clique em Download CSV.
- Para contratos fixos mensais (retainers), compare as horas aprovadas do cliente com as horas do contrato.
- Use Hours by project no painel para ver para onde vai o tempo nesta semana.
Dicas
- Marque os contratos concluídos como Completed com Change Status.
- Baixe os timesheets dos clientes antes de o mês acabar.
- O Workclave informa horas. Aplique seus valores fora do Workclave.
As capturas de tela mostram a interface em inglês.
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