Personnes et projets
Équipes et clients
Créez, renommez et supprimez des équipes. Les cabinets comptables et les agences utilisent les équipes comme clients et y rattachent des projets.
Qu'est-ce qu'une équipe
Une équipe est un groupe de travail. Une personne peut faire partie de plusieurs équipes. Un projet peut appartenir à une équipe. Pour les cabinets comptables et les agences, une équipe est un Client, et ses projets sont le travail que vous facturez à ce client.
Équipes et départements : les différences
| Équipe (ou client) | Département | |
|---|---|---|
| Rôle | Regrouper le travail et les projets | Structure RH |
| Personnes par élément | Plusieurs | Plusieurs |
| Éléments par personne | Plusieurs | Un seul |
| Sert à | Porter les projets, filtrer les feuilles de temps, adresser les validations | Profils, rapports, filtres du registre, HOD |
| Où les gérer | Settings → Teams & Permissions | Page Team ou Settings → Departments (HR) |
Créer une équipe
- Allez dans Settings → Teams & Permissions. Les cabinets comptables et les agences voient Clients & Permissions.
- Sous Create team, saisissez un nom dans New team name, par exemple « Ventes ».
- Cliquez sur Create (créer).
Les admins de l'espace et les team managers peuvent créer des équipes. La personne qui crée une équipe en devient le premier membre, en tant qu'admin de l'équipe.
Renommer ou supprimer une équipe
- Trouvez l'équipe sous Your teams.
- Pour la renommer, cliquez sur Rename (renommer), saisissez le nouveau nom et cliquez sur Save. Appuyez sur Échap ou cliquez sur Cancel pour abandonner.
- Pour la supprimer, cliquez sur Delete (supprimer) et confirmez. Le message précise que les membres de l'équipe restent dans l'espace.
Vous ne pouvez pas supprimer une équipe qui a encore des projets. Workclave affiche « Move or delete its projects first; they hold the billable history. » Déplacez d'abord chaque projet vers une autre équipe, ou supprimez-le.
Seuls les admins de l'espace peuvent renommer ou supprimer des équipes. Les autres voient « You do not have permission to manage this team. »
Rattacher des projets à une équipe
- Quand vous ajoutez un projet, choisissez l'équipe dans le champ Team.
- Pour déplacer un projet, ouvrez ses détails et modifiez le champ Team.
- Utilisez le filtre par équipe dans la page Projects et dans la feuille de temps des rapports.
Voir Projets.
L'appartenance aux équipes aujourd'hui
Pour l'instant, l'application web n'a pas d'écran pour ajouter des personnes à une équipe. Le membre d'une équipe est la personne qui l'a créée. Cela influe sur l'adressage des validations. Voir Valider les sessions. Les membres d'un projet sont distincts : vous pouvez les définir sur chaque projet.
Les captures d'écran montrent l'interface en anglais.
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Choisissez Company, Accounting / CA firm ou Agency pour que Workclave utilise des mots adaptés à votre travail, comme Clients et Vendors.
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