Persone e progetti
Team e clienti
Crea, rinomina ed elimina i team. Studi commercialisti e agenzie usano i team come clienti e vi collegano i progetti.
Che cos'è un team
Un team è un gruppo di lavoro. Una persona può far parte di più team. Un progetto può appartenere a un solo team. Per studi commercialisti e agenzie, un team è un Client (cliente) e i suoi progetti sono il lavoro che fatturi a quel cliente.
Team e reparti a confronto
| Team (o Client) | Department (reparto) | |
|---|---|---|
| Scopo | Raggruppare lavoro e progetti | Struttura HR |
| Persone per elemento | Molte | Molte |
| Elementi per persona | Più di uno | Uno |
| Serve per | Possedere progetti, filtrare i timesheet, assegnare le approvazioni | Profili, report, filtri del registro, HOD |
| Dove si gestisce | Settings → Teams & Permissions | Pagina Team o Settings → Departments (HR) |
Crea un team
- Vai su Settings → Teams & Permissions. Studi commercialisti e agenzie vedono Clients & Permissions.
- In Create team (crea team), scrivi un nome in New team name, ad esempio “Vendite”.
- Fai clic su Create (crea).
Amministratori del workspace e team manager possono creare team. Chi crea un team ne diventa il primo membro, come amministratore del team.
Rinomina o elimina un team
- Trova il team in Your teams (i tuoi team).
- Per rinominarlo, fai clic su Rename (rinomina), scrivi il nuovo nome e fai clic su Save (salva). Premi Esc o fai clic su Cancel per annullare.
- Per eliminarlo, fai clic su Delete (elimina) e conferma. Il messaggio spiega che i membri del team restano nel workspace.
Non puoi eliminare un team che ha ancora dei progetti. Workclave mostra “Move or delete its projects first; they hold the billable history.” Prima sposta ogni progetto in un altro team, oppure eliminalo.
Solo gli amministratori del workspace possono rinominare o eliminare i team. Gli altri vedono “You do not have permission to manage this team.”
Collega i progetti a un team
- Quando aggiungi un progetto, scegli il team nel campo Team.
- Per spostare un progetto, aprine i dettagli e cambia il campo Team.
- Usa il filtro per team nella pagina Projects e nel timesheet dei Reports.
Vedi Progetti.
L'appartenenza ai team oggi
Al momento l'app web non ha una schermata per aggiungere persone a un team. Il membro di un team è la persona che lo ha creato. Questo influisce sull'assegnazione delle approvazioni. Vedi Approva le sessioni. I membri dei progetti sono una cosa diversa e puoi impostarli su ogni progetto.
Le schermate mostrano l'interfaccia in inglese.
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Aggiungi progetti, collegali a un team o cliente, assegna i membri, cambia lo stato e consulta i dettagli del progetto.
Crea i reparti, assegna ogni persona a un reparto e scegli un responsabile di reparto (HOD, Head of Department).
Scegli Company, Accounting / CA firm o Agency perché Workclave usi termini adatti al tuo lavoro, come Clients e Vendors.
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