メンバーとプロジェクト

チームとクライアント

チームの作成、名前の変更、削除を行います。CA 事務所や代理店はチームをクライアントとして使い、プロジェクトを紐付けます。

チームとは

チームは作業グループです。1 人が複数のチームに所属できます。プロジェクトは 1 つのチームに属することができます。CA 事務所や代理店では、チームは Client(クライアント)で、そのプロジェクトはそのクライアントに請求する業務です。

チームと部署の違い

チーム(またはクライアント)部署
目的業務とプロジェクトをまとめる人事上の組織
1 項目あたりの人数複数複数
1 人あたりの所属数複数1 つ
用途プロジェクトの所有、タイムシートの絞り込み、承認の振り分けプロフィール、レポート、出勤簿の絞り込み、HOD
管理する場所Settings → Teams & PermissionsTeam ページまたは Settings → Departments (HR)

チームを作成する

  1. Settings → Teams & Permissions を開きます。CA 事務所と代理店では Clients & Permissions と表示されます。
  2. Create team(チームを作成)の New team name(新しいチーム名)に名前を入力します(例:「Sales」)。
  3. Create(作成)をクリックします。
Teams & Permissions の設定ページ。チーム数とワークスペースの人数、Create team の入力欄、Rename・Delete ボタン付きのチーム一覧がある。

チームを作成できるのはワークスペース管理者とチームマネージャーです。チームを作成した人が、そのチームの管理者として最初のメンバーになります。

チーム名の変更と削除

  1. Your teams(あなたのチーム)で対象のチームを探します。
  2. 名前を変更するには、Rename(名前を変更)をクリックし、新しい名前を入力して Save(保存)をクリックします。やめるには Esc キーを押すか Cancel(キャンセル)をクリックします。
  3. 削除するには、Delete(削除)をクリックして確認します。チームのメンバーはワークスペースに残る旨のメッセージが表示されます。

プロジェクトが残っているチームは削除できません。「Move or delete its projects first; they hold the billable history.」と表示されます。先に各プロジェクトを別のチームに移すか、削除してください。

チーム名の変更と削除ができるのはワークスペース管理者だけです。ほかの人には「You do not have permission to manage this team.」と表示されます。

現在のチームメンバーの扱い

現在、Web アプリにはチームにメンバーを追加する画面がありません。チームのメンバーはチームを作成した人だけです。これは承認の振り分けに影響します。セッションを承認するをご覧ください。プロジェクトのメンバーは別で、プロジェクトごとに設定できます。

スクリーンショットは英語版の画面です。

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